EBP CRM permet d’améliorer la connaissance client, de segmenter clients et prospects et de développer l’activité commerciale.
Objectifs :
• Paramétrer le logiciel CRM et l’adapter aux besoins de l’entreprise.
• Gérer les tiers (pistes, contacts, comptes) et les convertir.
• Suivre les activités, les opportunités et l’agenda commercial.
• Réaliser des campagnes (publipostage, e-mailing, SMS) et exploiter les statistiques.
• Respecter le RGPD et mobiliser l’IA au service de la relation client.
Formation disponible
présentiel, individuel
Formation disponible présentiel, individuel.
Comment souhaitez vous suivre cette formation ?
Cette formation est disponible en présentiel, à distance ou en cours individuels. Suite aux changements récents du fonctionnement des comptes CPF, si nos liens CPF renvoient sur une erreur temporaire, merci de nous contacter au 04 42 31 43 55
Nous n'avons actuellement pas de dates, merci de nous contacter pour plus d'informations
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Paramétrage du CRM
• Paramètres et informations société
• Origine de la piste ; rôles des contacts ; fonctions de collaborateur
• Étapes d’opportunité ; sujets d’activité
• Les groupes et les secteurs géographiques
• Les champs personnalisés ; textes standards pour les SMS
Gestion des tiers
• Les familles de collaborateurs ; création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste ; les contacts divers
• L’import paramétrable
Convertir une piste, créer contacts et comptes
• Convertir une piste en nouveau compte et contact
• La fiche contact ; les fournisseurs
Les activités et les opportunités
• La fiche activité et le filtrage des activités
• La fiche opportunité ; l’archivage
• Gestion des articles et des devis
L’agenda
• L’agenda partagé et la fenêtre de rappel
Campagnes et pilotage
• Le publipostage et l’import de contacts
• Les campagnes e-mailing et SMS
• Le tableau de bord et les statistiques
RGPD et protection des données
• Les obligations RGPD dans la gestion d’un CRM (consentement, finalité, durée de conservation)
• Les droits des personnes et la sécurité des données
L’IA au service de la relation client
• Le scoring des prospects et la priorisation des opportunités
• L’aide à la rédaction des e-mails et relances
• L’analyse prédictive des ventes
• Bonnes pratiques : contrôle humain, fiabilité et confidentialité
