Objectifs : Une fois la formation EBP CRM Ligne PME réalisée, le stagiaire doit être capable de maîtriser les fonctions complémentaires de l’application de gestion de la relation commerciale. Les utilisateurs doivent également être capable de réaliser les principaux paramétrages nécessaire à une bonne exploitation du programme.
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Lieu de la formation : 146 rue Paradis, 13006 Marseille, en entreprise ou à distance
Durée : Session de 21 heures (3 jours)
Pour des formations plus longues, ou pour une demande de devis, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous.
Pour qui ? Chef d’entreprise, Assistante comptable, secrétaire, demandeurs d’emploi
Pré-requis : Maîtrise de l’environnement Windows. Connaissances de la gestion commerciale et de la relation client.
Prix : 30€/heure. Pour les demandeurs d'emploi ou pour une session individualisée, merci de nous consulter pour reçevoir un devis
Module CRM
• Paramètres société
• Informations société
• Origine de la piste
• Rôles des contacts
• Fonctions de collaborateur
• Etapes d’opportunité
• Sujet d’activité
• Les groupes
• Les secteurs géographiques
• Les champs personnalisés
• Textes standards pour les SMS
Gestion des tiers
• Les familles de collaborateurs
• Création des collaborateurs
• Création d’une nouvelle piste
• Les contacts divers
• Import paramétrable
Convertir une piste et créer les contacts et les comptes
• Convertir une piste en nouveau compte et contact
• La fiche contact
• Les fournisseurs
Les activités
• La fiche activité
• Filter les activités
Les opportunités
• Fiche opportunité
• Archiver
• Gestion des articles
• Gestion des devis
L’agenda
• La fenêtre de rappel
Le publipostage
• Importer des contacts
• Les champs personnalisés
• Le tableau de bord
• Les statistiques OLA
Spécialiste de la formation depuis 2002, nous vous apportons des formations adaptées à vos besoins. Nos formations sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Notre structure nous permet d'organiser des sessions de 2 à 4 personnes mais également des formations individuelles. Les formations dispensées peuvent être prises en charge dans le cadre du DIF ou du CPF et peuvent être financées par le Pôle emploi, Conseil général ou d'autres entités publiques.
Salles de formation :
146 rue Paradis
13006 Marseille
Siège administratif
146 rue Paradis
13006 Marseille
Téléphone : 04 42 31 43 55
Portable : 06 82 97 30 50
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